eDMS - Die unabhängige Dokumentenverwaltung für Versicherungsagenturen
Als Versicherungsagentur stehen Sie täglich im direkten Kontakt mit Ihren Kunden – und tragen die Verantwortung für deren Daten und Dokumentationen.
Doch viele Agenturen speichern diese sensiblen Informationen im Agentursystem der Versicherungsgesellschaft – und verlieren beim Wechsel den Zugriff.
eDMS gibt Ihnen die Kontrolle zurück.
Mit unserer unabhängigen, lokal installierten Dokumentenverwaltung behalten Sie Ihre Kundendaten dauerhaft im Zugriff – sicher, gesetzeskonform und ohne Abhängigkeit von Konzernstrukturen.
eDMS ist Ihre Lösung, wenn Sie:
- Ihre Agentur digital und zukunftssicher aufstellen wollen
- Ihre Dokumente und Kontakte selbst verwalten möchten
- Wert auf einfache Bedienung und klare Strukturen legen
- gesetzlichen Anforderungen wie §61 VVG zuverlässig nachkommen müssen
Unabhängig. Sicher. Einfach. Für Ihre Agentur.
Kontaktverwaltung
Dokumentenverwaltung
Aufgaben- und Terminverwaltung
Viele Versicherungsagenturen verlassen sich bei der Dokumentation auf die Systeme der Versicherungsgesellschaft – bis zum Tag des Wechsels. Dann ist der Zugriff weg. Und mit ihm wichtige Unterlagen, Beratungsprotokolle und Nachweise.
eDMS ist die Antwort auf dieses Problem: eine lokal installierte, unabhängige Dokumentenverwaltung, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten zurückgibt. Einfach zu bedienen, sofort einsatzbereit – ganz ohne Schulungsaufwand.
Warum eDMS die richtige Wahl ist
- Unabhängigkeit vom Agentursystem
Ihre Dokumente gehören Ihnen – nicht der Versicherung. Mit eDMS behalten Sie jederzeit Zugriff, auch bei einem Wechsel oder der Einstellung Ihrer Tätigkeit.
- Schneller Zugriff auf Kundenunterlagen
Über die integrierte Kontaktverwaltung finden Sie Dokumente in Sekunden – ohne Umwege, ohne Suchen.
- Effiziente Ablage über den Dokumentenpool
Dokumente lassen sich direkt zuordnen und strukturiert ablegen – ob PDF, E-Mail oder Scan.
- DSGVO-konform und rechtssicher
eDMS unterstützt Sie bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie § 61 VVG und § 22 VersVermV – inklusive automatischer Löschfristen.
- Lokal installiert – dauerhaft verfügbar
Keine Cloud, keine Abhängigkeit: Ihre Daten liegen auf Ihrer Infrastruktur, z. B. einer Synology NAS, und sind jederzeit verfügbar.
Für wen ist eDMS gemacht?
Für Makler, Versicherungsvertreter und Agenturinhaber, die ihre Dokumentation selbst in der Hand behalten wollen. Für alle, die Wert auf einfache Bedienung, rechtliche Sicherheit und dauerhafte Verfügbarkeit legen.
Kontaktverwaltung
Erfassen Sie alle relevanten Kundendaten strukturiert und übersichtlich.
Dokumentenverwaltung
Verwalten Sie Dokumente in Projektordnern, mit Wiedervorlage und automatischer Löschung nach DSGVO.
Aufgaben & Termine
Planen Sie Aufgaben und Termine – kontaktbezogen oder unabhängig.
Die Einführung einer neuen Dokumentenverwaltung ist Vertrauenssache – deshalb setzen wir auf persönliche Demonstrationen statt auf isolierte Testversionen.
In einem gemeinsamen Termin, per Microsoft Teams, führen wir Ihnen eDMS praxisnah vor:
Sie sehen live, wie Kontakte angelegt werden, wie Dokumente hinzugefügt und verwaltet werden, und wie Sie mit Notizen, Aufgaben und Terminen effizient arbeiten.
Dabei gehen wir gezielt auf Ihre Anforderungen ein und zeigen Ihnen, wie eDMS Ihre tägliche Arbeit als Versicherungsagentur spürbar erleichtert – unabhängig von Versicherungsgesellschaften, gesetzeskonform und dauerhaft verfügbar.
Lernen Sie eDMS kennen – buchen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich Ihren Demo-Termin online.